华侨城A:拟发行17.6亿元公司债 用于偿债

楼市资讯 2021-03-30

  3月29日,华侨城A(000069.SZ)发布公告称,2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)。本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券本金。

  本期债券发行规模为不超过17.6亿元(含17.6亿元)。本期债券引用品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

  本期债券包括两个品种,品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。

  本期债券品种一的询价区间为3.1%-4.1%,本期债券品种二的询价区间为3.5%-4.5%,发行人和主承销商将于2021年4月1日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

  经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA。

关键词:华侨城A 债券

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