莱华“易主”,姚建辉背后站着神秘人

楼市资讯 2021-04-12

  亲兄弟,算明账。

  年初,在深圳宝能中心大厦,姚建辉做出了一个重要决定,“我在宝能系其他公司股份全部送给我哥姚振华;宝能控股剥离出宝能体系,更名莱华控股。”

  也就是说,姚建辉要把宝能传统的地产开发业务带走,与哥哥姚振华正式分家。

  过去很长一段时间以来,姚氏兄弟在宝能系处于“分工不分家”状态,姚建辉着力于地产板块,并从2014年底开始负责主营地产的宝能控股。

  至于为何执意与哥哥分家,姚建辉坦言,“彻底剥离这事,考虑了整整三年。”并承认,自己和哥哥的经营思路还是有差别。

  而三年前的这个特殊时间节点,恰好是姚振华收购观致汽车50%的股份,正式进军新能源汽车。

  与姚振华高调通过资本力量谋求造车不同,姚建辉坚持做地产主业,希望将地产板块独立上市。“小姚老板做事比较低调沉稳。而姚振华认为姚建辉太过于保守,这也造成兄弟俩对于公司发展理念的冲突。”内部人士透露。

  眼下,分家的迹象已经大张旗鼓铺开了。

  4月6日,莱华控股旗下新增深圳宝能创展置业有限公司(简称“宝能创展置业”)。变更前,宝能创展置业由姚建辉和宝能地产股份有限公司(简称“宝能地产”)分别99%和1%;变更后,则由莱华控股100%全资持有。

  而在更早的1月25日之前,宝能创展置业实际上是在宝能地产名下,由其全资持股。

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  宝能地产隶属于宝能控股,由宝能控股(中国)有限公司和深圳市中林实业发展有限公司分别持股95.98%和4.02%。其中,宝能控股以上的控股公司全为境外注册公司,无法穿透。

  未来,不排除宝能控股名下将会有越来越多公司,被移入莱华控股。

  一手数字,一手金融

  1月28日,上市公司鹏博士披露公告,拟向宝能创展置业出售位于北上广多地的13个数据中心相关资产、业务及负债。彼时的宝能创展置业,仍在宝能地产和姚建辉手中。

  入局数据中心,尚属姚氏兄弟首次涉猎。数据中心多见于产业园区配套,由房地产开发商自建、自持、共建、运营等,已成为不动产投资的新热点之一。

  从数字地产的角度而言,数据中心占地面积大、服务收益稳定、存在长期现金流,正符合不动产投资的需求。

  具体到这13个数据中心,分别是酒仙桥数据中心、亦庄数据中心、电信通数据中心(含5个机房,即5个数据中心)、深圳数据中心、上海数据中心、广州数据中心、佛山数据中心、成都数据中心以及武汉数据中心。

  截至目前,双方交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,转让价未对外披露。但伴随此次宝能创展置业的股东变更,上述13个数据中心资产也被统一打包装进了莱华控股。

  不止于数据中心,同月,姚建辉将目光还锁定于“银行牌照”。

  实际上,姚氏兄弟做投资素来以大手笔、快准狠闻名,他们相信金融杠杆的力量,姚振华先有前海人寿,而姚建辉则有中国金洋。

  如果说,哥哥姚振华是资本市场“悍将”,专门盯着万科等明星公司;那么,弟弟姚建辉则是资本市场“奇兵”,喜欢快进快出。

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  今年1月,莱华控股以1.5042港元/股的价格,买入郑州银行H股2066.6万股,共计3108万港元。

  增资后,姚建辉个人及通过旗下企业持有的郑州银行股权增至9354.8万股、约占郑州银行最新总股本(以该行完成A股定增后的总股本计算)的1.2455%。

  事实上,姚建辉和郑州银行早有渊源。

  2016年底,姚建辉出任董事会主席兼首席执行官的中国金洋(现更名为“宝新金融”)旗下的中国金洋证券(现更名为“宝新证券”)连续大笔增持郑州银行H股,彼时一度持有该行2.18亿股H股、占已发行H股的14.38%,占该行总股本的4.1%。

  郑州银行的2020年半年报显示,中国金洋证券为郑州银行持股5%以上股东,持有该行6.37%的股权。

  不过,中国金洋证券只是郑州银行股权的保管人而不是实际权益拥有方,可能是代客户持有,而背后客户究竟是谁,无从查找。

  中国金洋(01282.HK)是姚建辉的资本运作平台,他为实际控制人,通过个人及其控制的实体Tinmark Development Limited合计持有47.99%的股权(截止2020半年)。

  接近莱华控股的人士评述,“此次是港股二级市场的一次普通买卖,可能涉及到一些历史遗留问题。”

  神秘“谢氏”浮出水面

  莱华控股,是一家早在1995年就成立的公司。但从2015年至2020年9月,在如此漫长的时间线中,它竟无任何新增子公司的记录。

  自去年四季度起,它的对外投资动作格外热闹,旗下新增深圳莱华城市发展、深圳吉祥产业运营、深圳宝能商业管理、深圳莱华创新科技、汕头莱华实业、深圳莱华置地、深圳莱威供应链、深圳莱华产业运营等公司,均100%全资控股。

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  截止目前,莱华控股共直接对外投资9家子公司、控制55家企业。姚建辉提出把莱华做精做强,目标剑指“三年内实现总资产过千亿,净资产200亿”。

  类似的flag并不少见,此前宝能地产计划在2022年前实现上市,目标是进入行业前八,利润要超400亿元,公司估值5000亿-7000亿元。

  分家的动作,早在去年下半年就有所迹象。

  2020年9月17日,深圳莱华商业管理有限公司(简称“莱华商管”)从宝能控股旗下腾挪至莱华控股。

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  宝能的房地产板块一直是姚振辉负责,包括着力打造的商业地产线条。深圳莱华商管,曾用名为“宝能商管”,法人仍是张保文(宝能地产董事长),这一点无变化。

  莱华商管下设10家子公司,基本以宝能原开业商业项目与正重点筹备项目为主。

  因此可以判定,目前莱华控股在商业地产的版图情况,与“分家前”没变化,重点布局包括深圳、潮汕、合肥、乌鲁木齐、南昌、赣州、南宁、无锡、扬州等城市。

  几乎是在同一时间段(去年9月中旬),莱华控股的股东发生变动,由“深圳莱华商业运营有限公司”变更为“深圳莱华实业有限公司”。

  原股东莱华商业运营由莱华实业有限公司100%持股,它是一家成立于2011年的香港私人公司。

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  现股东莱华实业由深圳新成华翔实业有限公司和姚建辉分别持股75%和25%。前者,新成华翔是一家于2020年底才成立的新公司,注册资本1亿元,幕后由谢廷贵和刘纯斌各持股70%和30%。

  由此可以计算出,莱华控股的背后真正的大boss为谢廷贵,其持股52.5%。

  姚建辉为何将公司半壁江山“拱手”让给这位谢氏神秘人?

  据乐居财经查阅获悉,网上并无关于谢廷贵的资料介绍,他目前对外投资11家子公司,其中4家已注销。

  “在业”的分别为深圳华疆投资(90%)、东莞市一行实业发展(70%)、东莞市田心实业投资(70%)、深圳市新翔实业发展(70%)、深圳市深畅行信息技术(60%)、深圳智晟投资管理(30%)、东莞市互惠网络科技(10%)。

  相较于谢廷贵,刘纯斌的个人履历则精彩许多。

  今年正好50岁的他,拥有注册会计师、律师、中级经济师等多重身份,还有着华丽的金融背景,历任交通银行深圳分行财会处财务主管、交通银行深圳分行大信大厦支行行长等职位,还拥有多家公司独立董事的头衔。

  在刘纯斌的对外投资版图中,他共直接投资了8家公司,其中“在业”的为6家。

  分别为深圳协能投资(90%)、深圳市融翔达资产管理投资(40%)、深圳市深畅行信息技术(40%)、深圳市新翔实业发展(30%)、西安瑞翔航空投资合伙企业(4.9505%0、浙银前源(杭州)资本管理(2.5%)。

  “快枪手”姚建辉

  除了莱华控股之外,姚建辉还控制了另一家香港上市公司宝新置地(00299.HK)。

  2015年,姚建辉通过实际控制的离岸公司,一步步控制了香港上市空壳公司新体育。

  此后,一些列宝能系公司频繁向新体育注入地产项目。据宝能内部人士透露,“宝新置地旗下的十几个地产项目,都是宝能系之前的优质资产。比如南宁宝能城,2013年拿地时楼面价才1000元,如今售价已经涨到18000元。”

  2019年,新体育正式更名为宝新置地,而姚建辉已经是这家上市公司的董事长,并持有宝新置地7成股份。

  眼下,宝能置地的近况却不尽如意。2020年报显示,公司业绩由盈转亏,实现营收67.85亿港元,同比下降30.53%;录得亏损净额约7.91亿港元,同比下降290.53%。

  深圳潮汕圈,有许多成功的“兄弟档”,如龙光地产的纪海鹏、纪建德兄弟、大中华国际集团董事局主席黄世再兄弟等等。其中,宝能姚振华、姚建辉兄弟二人的名声最为响亮。

  相比于万科“一举成名”的姚振华,早先鲜少有人知道其还有一个同样在资本市场翻云覆雨的弟弟。

  在当年家喻户晓的“宝万之争”,弟弟姚建辉的助攻不在少数。

  但事实上,姚建辉在宝能系中同样具有举足轻重的地位。上世纪90年,姚振华与姚建辉搭档在深圳开始了创业之路,做蔬菜生意起家,到物流、地产、金融等,最终形成庞大商业帝国。

  这兄弟俩有诸多共同之处,都异常低调,在“宝万之争”成为全民事件前,都是“闷声发大财”的主。即使后来大家都知道姚氏兄弟,能找到的公开报道也少之又少。

  分手后,姚振华带领着宝能系,旗下拥有前海人寿、前海财险等金融牌照,在金融保险、汽车、农产品生鲜等落下重注,而姚建辉则在地产领域继续冲浪。

关键词:深圳宝能 姚建辉

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